Od napędzanego przez operatorów do globalnych cen, chiński przemysł światłowodowy przechodzi historyczną transformację.

Ostatnio raporty badawcze takich instytucji jak CITIC Securities wskazują, że napędzane przez moc obliczeniową AI i globalny popyt na infrastrukturę cyfrową, nasz krajowy przemysł światłowodowy przechodzi historyczną transformację, charakteryzującą się gwałtownym wzrostem eksportu i przesunięciem siły cenowej. Udział zamówień krajowych operatorów znacząco spadł, podczas gdy rynki zagraniczne stały się kluczową zmienną koniunktury w branży.

Dane pokazują, że w lutym 2026 roku nasz kraj wyeksportował 3779,9 ton światłowodu o wartości 790 milionów juanów, co stanowi wzrost rok do roku odpowiednio o 63,6% i 126,8%. Przy założeniu wagi eksportu wynoszącej 0,6667 miliona rdzeniokilometrów na tonę, całkowity eksport w lutym wyniósł około 25,2 miliona rdzeniokilometrów, a cena wyniosła około 31,35 juana za rdzeniokilometr. Eksportowany światłowód stanowił 65% miesięcznej krajowej efektywnej produkcji. Najnowsze oceny instytucji sugerują, że obecnie około 80% lub nawet więcej miesięcznej krajowej produkcji światłowodu jest eksportowane, a udział eksportu zbliża się do 80%.

Podstawowym motorem tego gwałtownego wzrostu popytu jest fala budowy infrastruktury obliczeniowej związanej z centrami danych AI. Według danych CRU, globalny popyt na kable światłowodowe dla centrów danych wzrósł o 75,9% rok do roku w 2025 roku. Klastry obliczeniowe AI z dziesiątkami tysięcy kart GPU wymagają od 5 do 10 razy więcej kabli światłowodowych niż tradycyjne centra danych. Zagraniczni dostawcy chmur w Ameryce Północnej i innych regionach zablokowali moce produkcyjne i podpisali duże długoterminowe zamówienia, przesuwając popyt na kable światłowodowe z tradycyjnej budowy łączności do kluczowych scenariuszy obliczeniowych.

Po stronie podaży, wysokie bariery techniczne i długie cykle rozbudowy preform światłowodowych upstream stały się sztywnym ograniczeniem krótkoterminowej podaży. W połączeniu ze skoncentrowanym wzrostem popytu, doprowadziło to do jednoczesnego wzrostu zarówno wolumenu, jak i cen na całym świecie. Od marca 2026 roku cena spot krajowego nieosłonionego światłowodu G.652.D osiągnęła 83,4 juana za rdzeniokilometr, co oznacza łączny wzrost o ponad 400% od maja 2025 roku; podobne produkty na rynku europejskim odnotowały wzrost rok do roku o 159%, a trend wzrostu cen rozprzestrzenił się na cały świat. Instytucje przewidują, że globalna luka podażowo-popytowa może rozszerzyć się do 15% w latach 2026-2027.

Analitycy branżowi uważają, że wraz z długoterminowym trendem AI i sieci obliczeniowych, światłowód stał się kluczowym fundamentem globalnej gospodarki cyfrowej. Chiński przemysł światłowodowy, dzięki swoim zaletom w zakresie kompletnego łańcucha przemysłowego i mocy produkcyjnych, systematycznie zwiększa swój głos na rynku światowym. W przyszłości branża będzie głęboko zintegrowana z przemysłem obliczeniowym i wejdzie w bardziej odporny cykl wzrostu.